Gemeinsam Zukunft gestalten – unser Beratungskonzept

 

Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg in eine gut abgesicherte Zukunft. Dafür haben wir eine zuverlässige Navigation – die uns zu jeder Menge Anregungen, Fragen, Antworten und Lösungen führt. Abgeleitet aus über 25 Jahren Erfahrung und sehr individuellen Kunden in den unterschiedlichsten Lebenssituationen.

Jeder Weg ist anders. So, wie jeder Mensch anders ist. Unser Beratungskonzept führt uns direkt auf den für Sie richtigen Weg!

Seit über 25 Jahren bestens bewährt

1) ZUHÖREN

Individuelle Finanzdienstleistung beginnt mit Zuhören. Eine Kunst, die wir beherrschen. Mit wachem Interesse und frei von vorgefassten Lösungen oder Konzepten öffnen wir uns Ihren persönlichen Wünschen, Zielen, Motiven. Wir respektieren Bedenken und schätzen offene Worte. Denn Zuhören führt zu Verstehen und Verstehen zu Vertrauen. Die beste Basis für langjährige Partnerschaften.

2) ANALYSIEREN

Die Absicherung von Risiken und der erfolgreiche Aufbau von Vermögen verlangen profundes Finanzwissen und glasklare Analysen. Wo gibt es Lücken? Wo besteht Handlungsbedarf? Wie lauten Ihre Ziele? Was können wir realistisch erreichen? Wo liegen Risiken, wo Chancen? Dies alles und noch mehr prüfen wir im Rahmen umfassender Analysen. Danach wissen wir genau, wo Sie stehen und wohin Sie wollen.

Auf diesem Fundament gestalten wir nachhaltige Lösungen für Sie.

3) BERATUNG

Beratung bedeutet für uns, perma­nent besser zu werden, gemeinsam neue Ziele ins Visier zu nehmen – und zu erreichen. Wir wachsen mit unseren Kunden – und unsere Kunden, deren Vermögen und Sicherheit mit uns. In der Beratung liegt viel Dynamik und gleichzeitig Bestän­digkeit. Wir präsentieren Ihnen transparente, zielgerichtete Lösun­gen für Ihren Weg. Und erklären Ihnen auf Wunsch jeden einzelnen Schritt. Mit allen wesentlichen Zahlen, Daten, Fakten. Für ein rundum gutes Gefühl und sichere Entscheidungen.

4) GESTALTEN

Die Wahl des richtigen Produkts ist im Grunde simpel. Es gibt drei Arten von Produkten: Die einen werden nach Vorgaben verkauft. Die anderen verkaufen sich fast von allein, weil sie im Trend liegen. Und dann gibt es noch jene Produkte, die hundertprozentig zu Ihnen passen. Die brauchen keinen Vertrieb. Die muss man nur auswählen. Das fordert allerdings ein tiefes Verständnis von der Materie und vom Menschen. Aus diesen Produkten gestalten wir die optimale Produktstruktur für Sie. Und echten Mehrwert. Nachvollziehbar. Messbar. Sicher.

5) VERTRAUEN

Als verlässliche Partner passen wir Ihr Portfolio immer wieder an die Bewegungen Ihres Lebens und der Finanzmärkte an: mittels innovativer Produkte und einem scharfen Blick für Auslöser, Trends und Szenarien. Es ist nicht das schnelle Geschäft, auf das wir setzen.

Es sind die häufig jahrzehntelang gewachsenen Partnerschaften mit unseren Kunden, die wir genießen – und die unserer Arbeit einen tiefen Sinn geben. Darauf können Sie vertrauen.

Wir wissen, was Sie brauchen. Denn wir hören zu.

Wir stellen Ihnen unser Beratungskonzept gern persönlich vor!

Vereinbaren Sie am besten gleich einen Termin und besuchen Sie uns
in Parsdorf bei München – unter 089 4114798-0. Wir freuen uns auf Sie!